亚洲经济动态（印尼、泰国、柬埔寨、韩国）总第三十九期20240130
中国亚洲经济发展协会高级咨询专家供稿
1、印尼放宽电动汽车进口税收政策以吸引投资。佐科总统颁布总统令，规定政府将以免除进口关税和奢侈品销售税等形式为纯电动汽车进口商提供财政激励，同时对电动汽车使用本地零部件成分指数（TKDN）进行调整，其中，电动二轮/四轮车TKDN指数至少达到40%的目标，由原先2024年前必须实现调整至2026年实现即可。2、印尼连续43个月贸易顺差。数据显示，去年11月贸易顺差24.1亿美元，是2020年5月以来第43个月实现顺差。3、印尼电子商务行业预计未来几年将面临增长放缓。根据谷歌、淡马锡等公司发布的报告，预计 2025年印尼电子商务的商品总值将徘徊在820亿美元，比今年的620亿美元增长15%。这个数字远低于谷歌去年报告中预测的2025年价值950亿美元。此外，印尼整体数字经济总值到 2025 年将达到 1090 亿美元，而不是去年报告中预测的1300亿美元。1、2024年泰商业部拟签三项自贸协定。泰商业部2024年拟与斯里兰卡和欧洲自由贸易联盟（EFTA）签署两项自贸协定，并对现有东盟-澳大利亚-新西兰自贸协定进行升级。如签署泰国-斯里兰卡自贸协定，双方所列商品进口关税由50%降低至0%，泰国汽车、橡胶、加工食品产业及金融等服务业获益最多。计划于2025年完成泰国-欧盟FTA谈判，争取在向欧洲农产品出口方面取得积极进展。2、泰努力成为东盟电动车生产中心。总理办公室发言人表示，泰国大力发展电动车产业，鼓励外国投资，正在成为区域生产中心并建设完整产业链和外贸生态。泰国投资委员会（BOI）已经动员了16家电动车生产商，总投资额超过395亿泰铢，其中包括已在泰投资的日本车商向电动车转型，也有来自欧洲、中国、韩国等地的车商。BOI还动员了17家汽车电池生产商，总投资额117亿泰铢；14家生产高密度电池，投资额120亿泰铢。还有18家生产电动车关键零部件的公司增加投资，11家公司开展充电站业务投资。3、泰国EV充电服务市场规模将达120亿铢。泰国EV电动汽车销售火热正加速推动充电服务站需求增长，预计将会形成规模120亿铢的快充产业链。泰国快充服务站有望迎来高速增长期。数据显示，目前全泰共有4,628多个公共充电头，其中快充头（FC）合计1,795个，并且主要在曼谷大都市圈和汽车工业主要生产基地所在的东部地区。预计到2030年全泰EV电动汽车保有量将增加到129万辆。这就为充电桩服务提出了更高的要求，进而推动充电服务站的建设扩张步伐，尤其是FC快冲头。要想满足电动汽车充电需要，泰国至少要在全国配备上万个FC快冲头，即需要在现有基础上再扩建10,205个充电头。4、世界银行（泰国）的报告称，在旅游、商品出口和私营部门的信心复苏的支撑因素下，泰国经济增长将从2023年的2.5%增至2024年的3.2%。报告称，2023年的经济增长受到商品出口萎缩和政府支出削减的影响。预计2025年经济增长将更为温和，为3.1%。5、泰国自中国进口电动汽车激增826%。2022年，泰国从中国进口的电动汽车总额达到146.26亿泰铢。2023年1-10月，泰从中国进口电动汽车进口额更是达到696.57亿泰铢，较上一年同期同比增长826%。这一成果源于政府对电动汽车的积极推广。当前，泰政府计划推进对EV 3.5征收进口关税的措施。在2024--2025年，对进口的成品电动汽车，进口关税将降低至不超过40%。对于价格不超过700万泰铢的电动汽车，消费税税率从8%降至2%。6、泰国交通部加速推动中泰铁路项目。交通部召开中泰铁路合作项目发展执行委员会会议，跟进中泰铁路项目曼谷-廊开第一期（曼谷-呵叻）工程进展，并准备加快第二期（呵叻-廊开）工程实施，以保证在计划内完工。上述两期工程的进展具体如下：中泰铁路一期全长253公里，土建工程共计14份合同，其中2份已完成，10份在建、2份招标中，预计2024年所有合同可完成签约并开工；预计2028年竣工通车；中泰铁路二期全长356公里，目前土建设计已完成。交通部表示将与中国方面密切合作协商，以让上述项目尽快建成。7、泰国商业部表示，要促进中小企业发展，发挥其在消费、投资、政府支出和国际贸易中的作用，确立了2027年中小企业对GDP贡献率超过40%的目标。目前，泰国中小企业占商业体的99.5%，雇佣了泰国70%的劳动力。2022年，中小企业创造了6.1万亿泰铢的产出，占GDP的35.2%。8、泰国总理称陆桥项目势在必行。总理赛塔在接受采访时再次强调陆桥项目的战略重要性。指该项目旨在促进大型基础设施建设，特别关注石油和天然气管道网络的建设以及拉农府和春蓬府的深海港口项目。强调深海港口项目每年可容纳多达2000万个标准集装箱，有助于该地区的长期经济增长。这一项目不仅符合政府积极的经济外交政策，更促进了东部地区与西太平洋、印度洋之间的货物和人口流动。预计这将缩短印度洋和太平洋之间路程时间约4天，同时降低运输成本15%。他指出，为了更好地吸引外国投资，将制定新港口经济特区内的关于土地权利、外国投资规则和工作许可相关的等激励措施。9、泰国投资促进委员会（BOI）批准未来4年（2024年-2027年）推进战略投资的计划，重点推动5个战略产业和5个重要议程，5个战略产业包括：BCG产业，特别是农业、食品、医药和清洁能源；汽车产业，主要以电动汽车为主；电子产业，以上游电子及智能电子产品为主；数字和创意产业；促进泰国作为地区总部所在地。5个重要议程包括：向绿色工业转型；发展技术能力；培养并吸引高技能人才 ；促进集群形式的投资；解决投资障碍，加大投资便利。1、去年前11个月柬埔寨出口逾730万吨农产品，创造收入近42亿美元。中国仍是其香蕉、龙眼等新鲜水果最大出口市场。2、柬政府预计2024年柬国内生产总值（GDP）将达到351.7亿美元，经济增长率将达到6.6% 人均GDP将达2071美元。分析认为，柬2024年经济增长率预计将达6.6%主要得益于服装行业的预期复苏、非制衣的制造业保持强劲增长，以及建筑业继续缓慢增长，工业增长被预测从2023年的5%增至2024年的8.5%。酒店业的持续复苏，将对其他行业产生积极影响。农业也将持续向好，预计2024年农业将实现1.1%的良好增长。另一方面，柬仍将面临重大风险和挑战，特别是来自外部因素的影响，因为柬经济持续严重依赖外部需求。3、2023年，柬埔寨发展理事会共批准了268个投资项目，协议投资总额约49亿美元，创造约30.7万个就业岗位。相较2022年，投资总额大幅增长22%。上述投资项目中，新投资项目247个，扩产项目21个。其中，工业领域投资项目数为248个，占投资项目总数量的92%。基础设施等领域投资项目数为7个，投资额占总投资额的比重达44%。农业领域投资项目数为9个，旅游业领域投资项目数为4个。上述投资中，来自中国的投资位列第一，占66%；柬本地投资排名第二，占24%。1、三星电子和海力士将投资4710亿美元到2047年建设16座芯片厂。韩国产业部声明，将在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群，到2047年将投资总计622万亿韩元，建立16座芯片工厂。三星电子将在龙仁芯片厂投资360万亿韩元，在平泽的系统和芯片厂投资120万亿韩元，在器兴的内存研发工厂投资20万亿韩元。SK海力士将在龙仁投资122万亿韩元生产内存芯片。该集群将生产HBM、PIM和其他尖端芯片，总产能估计为每月770万片晶圆，到2027年将建成3座生产厂和2座研发厂。2、中国政府批准韩国主要电池行业厂商的球形石墨材料、石墨负极材料成品出口申请。据悉，中方去年12月下旬批准向POSCO（浦项制铁）集团旗下电池材料生产子公司出口锂电池负极材料生产所需的球形石墨材料。中方还批准了向LG新能源、SK Innovation和三星SDI等韩国三大动力电池企业出口石墨负极材料成品。据产业通商部统计，韩国2022年进口了价值约2.41亿美元的人造和天然石墨，其中93.7%来自中国。3、据现代汽车消息，北京现代去年底以16.2亿元的价格向重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司出售重庆工厂。这是其2017年投运以后时隔6年被抛售。据现代汽车介绍，通过此举以合理调整在华工厂运营模式提升效益。由此，其在华工厂从5座减至3座。据悉，现代汽车还可能出售常州工厂。4、韩国银行（央行）估测，2023年人均国民总收入（GNI）较前一年（3.2886万美元）增加数百美元，为3.35万美元左右。央行负责人表示，去年人均GNI数值将于3月初才能确定，但从目前已核实的各项指标来看，去年人均GNI达到3.35万美元左右的可能性较大。5、韩国2023年经济增速为1.4%，达到韩国银行（央行）和政府提出的增长预期，但增速仅为2022年（2.6%）的一半左右，创下自2020年（-0.7%）以来的新低。6、产业通商资源部表示，韩中两国就韩中自贸协定（FTA）的实施和进一步升级着手开展联合研究。两国去年12月在北京举行韩中自贸协定第五次联合委员会会议，商定在2025年双边自贸协定迎十周年之际，促进旨在进一步升级自贸协定的联合研究。中方已指定中国对外经济贸易大学（UIBE）为研究机构。两国研究机构联合研究的项目包括韩中自贸协定对贸易和投资带来的影响及成果；韩中自贸协定落实过程中存在的问题及改善方案；数字化和环境友好转型等领域经贸新规则是否与韩中自贸协定相符，以及如何将其反映到双边自贸协定等。
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