亚洲经济动态（韩国、泰国）总第三十八期20231119
中国亚洲经济发展协会高级咨询专家供稿
1、政府检查中国石墨出口管制对韩影响。中国政府宣布对石墨进行出口管制后，韩政府召集主要电池厂商讨论应对方案。据产业部数据，韩国去年进口的人造、天然石墨，总价2.41亿美元，其中93.7%自华进口。电池行业担心许可审批程序耗时导致进口石墨所需时间变长，计划提前充实库存。电池行业指出，中国只是将石墨物项纳入经许可方可出口的管制清单，而非一律禁止出口，因此须密切注视今后情况。长远来看，韩国石墨进口需降低对华依存度。产业部将支持韩国自建的人造石墨工厂按计划于明年如期投产，还将支持民间企业与坦桑尼亚等第三国石墨矿产企业签署长期供货合同。2、韩第三季度GDP环比增0.6%。韩国央行发布的初步核算数据显示，随着出口和民间消费环比有所增长，今年第三季度国内生产总值（GDP）环比增长0.6%，连续三个季度增长，但能否实现央行的全年预期目标（1.4%）尚不明朗。韩国GDP增速今年第一季度0.3%、第二季度0.8%、第三季度0.6%。另外，第三季度实际国内总收入（GDI）环比增加2.5%，高于实际GDP增速。3、韩贸易协会报告显示，韩元对美元汇率上升与出口增加的相关关系微乎其微，而中国和美国产业生产指数、国际油价等变数对出口变动会产生更大的影响。报告分析称，中国的产业生产指数上升，韩国的出口就会显著减少。这是因为中国的中间材料自给率提高，韩国对中国的出口随之减少，出口竞争会更加激烈。韩国对华中间产品出口增速从2021年的22.6%降至2022年的0.4%，今年1-9月同比锐减24.4%。如果人民币转为弱势，韩国的半导体、汽车、化学制品、食品饮料、家电出口将进一步减少。人民币贬值将提高中国产品的价格竞争力，而对韩国的出口产生负面影响。4、韩国开发研究院发布《11月经济动向》指出，随着长期低迷不振的半导体行业进入复苏阶段，韩国经济下行压力有所缓解，但外部条件仍充满不确定性。9月，得益于IT需求复苏，半导体生产大幅增长23.7%。但经济下行因素尚存，主要包括韩国市场利率受到美国市场利率走高影响而水涨船高，中东局势不稳推高原材料价格等。5、赴韩中国游客复苏缓慢 9月规模不到疫前一半。尽管中国公民赴韩跟团游8月重启，但来韩旅游的中国游客数量恢复势头不如预期。据韩国观光公社消息，9月赴韩中国游客同比增加793.8%至26.4万多人次，排在第一。9月来韩中国游客人数创下年内单月新高，但环比仅增加4000多人次。这一数值仅为新冠疫情爆发前2019年9月的48.8%水平。分析认为，这主要受到中国经济不景气、韩中航班尚未全面复航等因素影响。中国人赴韩游方式从跟团游转为自由行也起到一定作用。在此情况下，国内免税店和美妆行业的业绩不尽如人意。6、212家韩企参加中国进博会，规模创历届之最。韩国参展企业数量创历届之最，仅次于香港、日本和美国。产业部表示，产业部通商次官补杨柄乃在进博会期间作为韩国政府代表同中国商务部副部长李飞举行韩中高级别会谈，双方就两国经贸合作方案进行讨论。杨柄乃向李飞传达了韩企对中方全面管控动力电池核心原材料——石墨出口的担忧，并探讨了相关解决方法。7、中企在韩海淘市场走红，前三季市占率近五成。据关税厅消息，今年前三个季度，中国企业在韩国跨境电商网购市场上的增势迅猛，市占率逼近五成。今年第一季度至第三季度，韩国跨境电商网购额为4.792826万亿韩元（约合人民币266.2亿元），同比增加20.4%。从交易对象来看，中国为2.2217万亿韩元，占46.4%；美国为1.392878万亿韩元，占29.1%。前三个季度，韩国消费者海淘中国货金额同比猛增106%，远高于美国的增幅9.7%。照目前的趋势发展，今年中国将会赶超美国，成为韩国最大海淘市场。据统计，截至今年9月，阿里巴巴旗下的全球速卖通（AliExpress）韩国用户数量为545万人，较2020年9月（152万人）增加2.6倍。拼多多旗下跨境电商Temu在韩国市场的增势也很显著，韩国用户数量从8月的52万人增至9月的170万人，仅一个月就增加2倍。8、韩国人均国民收入与G7集团差距逐渐拉大。韩国人均国民收入在2020年曾一度领先于意大利，经济实力壮大到与七国集团(G7)不相上下的水平，但韩国去年的人均名义GNI为3.59万美元。意大利去年人均GNI在G7中排名第7位，为3.77万美元，比韩国多1710美元。2020年韩国人均GNI为3.3040万美元，多于意大利的3.2430万美元，历史上首次超过了G7国家人均GNI。韩国和G7的国民收入差距拉大的背景是韩元贬值和低增长率。今年欧元汇率比去年有所上升，韩元价值有进一步下降的趋势。韩国今年的经济增长率预测值为1.4%，高于意大利的0.8%。9、首次韩中经济领域务实合作交流会日前在吉林省长春市举行。此次交流会由企划财政部与中国国家发改委联合主办，两国总管经济政策的部门携手为两国民间企业和官员举办交流活动尚属首次。交流会上，双方介绍各自的经济政策、地方政府的投资环境和支援制度等。韩方有全罗南道和大邱市等地方政府，大韩贸易投资振兴公社、国土研究院等机构，以及现代汽车、三星SDS、LG化学、POSCO、CJ等40多家企业人士与会；中方有吉林省副省长、发改委司局级官员，以及比亚迪、阿里巴巴等多家企业相关人士与会。当天，企划财政部局长和发改委副司长举行会晤。双方就尽早举行第18次韩中经济部长会议达成一致。1、调查显示2024年泰公司经营成本将上升。预计随着2024年泰国经济的复苏和通胀的缓解，泰国工资的中位数将由今年的增速4.8%上浮至增速5%。这一数据比亚洲地区平均增速5.2%略低。增幅较高的就业门类为生命科学、汽车产业等。同时，随着电动车产业在泰的进一步发展，泰工资中位数未来有望进一步提升。2、泰总理称希望陆桥项目吸引投资提升就业和收入。泰总理赛塔称，将利用出席APEC会议之机，邀请外国企业投资陆桥项目，不仅是农业，也包括工业等其他产业。为此，泰会出台税收优惠措施来鼓励投资。清洁能源、水管理都是政府重点发展的行业，航空、高铁、林查班港等交通项目也包含在内。3、总理赛塔表示，将使用中央预算资金实施国家目标产业的投资，资金金额为1000亿泰铢。将利用这笔资金增加产能，推动国家13个目标行业促进新技术投资，包括最新汽车技术、数字农业产业和生物技术、教育人才发展等。4、据报道，2023年泰国建筑材料销售额增长放缓，因为成本上升、激烈的市场竞争、零售商加快扩张，使得传统中小经销商经营困难。建筑材料市场增长有限与政府预算支出延迟和房地产投资放缓有关。开泰研究中心预计，2023年泰国建筑材料销售总额约为1.07万亿泰铢，同比增长1.8%，比2022年有所放慢，部分源于主要建材价格指数的影响。预计下一阶段建材销售业仍面临着成本上扬的挑战，包括商品成本可能因环保要求调整生产流程而增加，以及燃料价格、企业电价居高不下、最低工资上调等因素将导致运营成本趋向上扬。民间建筑项目方面，商业房地产项目的建设仍将继续推进，但住宅项目投资因市场担忧购买力和家庭债务趋于谨慎。5、因电费上涨安装太阳能板申请量飙升。泰国太阳能安装申请数量增多，大部分为企业，原因包括：电费上涨；使用清洁能源的需要；税收优惠；太阳能板成本比降低，从每兆瓦1亿多铢下降到每兆瓦仅2000万铢。为公众部门太阳能项目安装屋顶太阳能电池板发电的趋势也在增加。目前安装量约10-20兆瓦，而总购电配额达260兆瓦。泰国家能源部门于今年初调整公众部门太阳能项目的购电新标准，从之前的年度采购，调整为10年（2021-2030年）长期采购，总计90兆瓦，费用每度2.20铢。 6、泰政府拟大量采购电动车，全国兴建充电桩网络。总理府发言人表示，泰政府重视电动汽车行业发展，将可持续发展作为推动国家经济的重要力量，大力支持零排放电动汽车的生产和使用，目标是成为东盟碳减排第一名。为此，泰财政部与相关部门将共同研究制定支持燃油汽车向电动汽车转型的政策和措施。具体包括：政府机构采购电动汽车取代即将达到使用寿命的政府用车，或采购新一批电动汽车作为政府用车；推动各类公共车辆向电动汽车转型；支持公共充电站网络及其他相关基础设施建设。
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