协会动态

亚洲经济动态（东盟国家）总第十六期20211227

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中国亚洲经济发展协会高级咨询专家供稿

 一、马来西亚

（一）中马合作马东海岸铁路项目主线路基本确定。由中国交通建设集团有限公司（中国交建）承建的马来西亚东海岸铁路项目C段北线文件移交仪式近日在吉隆坡举行。马东铁项目C段北线的确定，标志着马东铁项目主线路基本确定。马交通部长表示，马东铁项目将成为连接马来半岛东海岸和西海岸的“陆上桥梁”，有助于促进东海岸发展、推动国家经济增长。马东铁项目C段北线的确定，将为项目顺利开展铺平道路。

（二）马统计部门发布的数据显示，今年第三季度，马国内生产总值(GDP)为3358亿林吉特(1林吉特约合0.24美元)，较去年同期下降4.5%，是去年第二季度以来最低季度增幅。马国家银行指出，这主要是因为受第三季度疫情反弹拖累，政府采取严格的管控措施，影响了经济表现。数据显示，在第三季度，服务业和建筑业分别比去年同期下降4.9%和20.6%，而这两个行业正是受管制措施影响最为严重的领域。马国家银行预测，随着政府逐步放宽管制措施，加之外部市场需求回暖，马经济将逐步向好，今年的GDP仍有望较去年同比增长3%--4%。

（三）今年1至7月，马贸易额同比增长23.9%至1.24万亿马币（1马币等于1.5人民币）；出口额同比增长25.9%至6829亿马币；进口额则同比增长21.6%至5541.7亿马币。同时，马制造业、服务业和重要领域在今年前6个月的投资额已达1075亿马币，涉及2110项投资项目，同比增长214.9%。

（四）马国会上议院通过第十二个国民经济发展计划（2021--2025），该计划将拨款4000亿林吉特(1林吉特约合1.5元人民币)，主要聚焦重振受疫情影响的经济，增进社会福祉、安全和包容性以及推动环境可持续发展。马经济去年萎缩5.6%，未能实现第十一个经济计划的增长目标。新计划设定的主要目标是：2021至2025年，年均国内生产总值增长4.5%至5.5%；到2025年，家庭月均收入达到约1万林吉特；到2030年，单位国内生产总值碳排放强度比2005年降低45%。为实现以上目标，马政府将打造新的增长源，包括促进航空航天、电气电子、智慧农业、创意产业等发展，推动产业向自动化、机械化和高附加值转变，吸引更多高科技投资。为营造有利的数字经济增长环境，政府将和私营部门合作，投资280亿林吉特加强数字基础设施建设，改善现有的4G网络。政府还计划帮助中小企业实现数字化转型。预计到2025年，数字经济将占马来西亚国内生产总值的25.5%。马政府还将拨付大量资金，重点支持6个欠发达州，用于建设基础设施、弥合数字鸿沟、改善教育和医疗等。

（五）今年上半年，中马双边贸易额达817.9亿美元，同比增长43.9%。中国企业对马非金融类直接投资8亿美元，同比增长76.3%。双方将在数字经济、电子商务、高新科技、网络安全等新兴领域大力开展合作。

二、印度尼西亚

（一）中国投资为印尼四大经济走廊战略项目提供支持。印尼驻华大使表示，2021年印尼与中国贸易额创下新高。雅万高铁有望在2022年年底具备开通运营条件。截至9月，双方贸易总额达853亿美元，超过了2020年全年进出口总额，其中印尼对中国出口428亿美元，较去年同期增长59.7%；自中国进口425亿美元，较去年同期增长46.5%。中国对印尼的投资继续增长，推动了印尼基础设施建设和上游产业发展。中国的投资为印尼四大经济走廊的诸多战略项目提供了支持，这些投资项目计划在2022至2024年陆续完成。中国投资上游产业为印尼提供了更多附加值，这有助于印尼参与全球市场竞争，实现2045年成为高收入国家的目标。

（二）印尼前三季度落实投资458亿美元。印尼今年前三季实际吸引外资约659.4万亿盾（约合458亿美元），完成全年投资落地指标的73.3%。吸引投资的5大领域分别为住宅、工业区、写字楼；运输和电信；金属及采矿领域。从国别看，新加坡是印尼最大的投资来源地，实际投资达26亿美元；中国香港约9亿美元，位居第二；第三位是日本7亿美元，中国内地6亿美元。印尼政府拟于年底完成投资金额900万亿盾（约合625亿美元）。

（三）中国五菱将宏光Mini EV廉价电动车引入印尼。目前这款车在印尼的售卖价格约合3万元人民币。五菱2017年在印尼开设工厂。

三、泰国

（一）泰国家经济和社会发展委员会表示，2021年泰国GDP将从2020年收缩6.1%走向复苏，全年预计增长1.2%，2022年将增长3.5－4.5%；2022年，泰国出口将增长4.9%，私人消费和私人投资分别增长4.3%和4.2%；来自旅游业的收入将达到4400亿铢（100泰铢约合人民币20元），同比增长23%。

（二）泰国内阁通过“十三.五规划”（2023-2027）草案，同时这也是泰国家战略发展20年目标的第2个五年实践计划。草案提出的主要目标分别是：使泰国成为全球领先的高附加值农产品产业国；打造泰国成为全球高品质可持续发展的旅游目的地；使泰国成为东盟电动车制造基地；使泰国成为高端医疗服务中心；打造泰国成为区域贸易、投资和物流的枢纽；把泰国建成东盟数字智能产业中心。

（三）泰国投资委员会 (BOI) 秘书长表示，2021年前9个月泰国投资前景好转，实现招商引资项目1273个，同比增长23%；总投资额5206.8亿泰铢（约合一千亿人民币），同比增长140%。投资额高于2020年（4320亿泰铢），也高于2015-2019 疫情前的平均值。投资额第一位的是电器和电子产品产业，约772亿泰铢；第二位的是医疗产业，投资额592亿泰铢；第三位是石油化工业。投资额较大的三个国家分别是日本（678亿泰铢）、美国（269亿泰铢）和新加坡（268亿泰铢）。

 (四）泰国最大电商平台之一拉赞达表示，2021年泰国电商将继续以2位数的速度增长，到2022年占零售总额的比重将实现2位数。2020年泰国电商总值3000亿铢，同比增长83%；当前在线零售占零售总额的比重为8%，占比远低于美国和中国的25%。

（五）泰国交通部拟加快泰中高铁2期项目呵叻－廊开段以及跨湄公河新桥的设计工作，将于明年提请内阁审议，争取2027年建成通车。孔敬－廊开复线铁路项目，将于明年第2季度招标。交通部称，中老铁路已正式开通运营，泰政府相关部门已派官员和专家前往老挝视察，以了解中老铁路开通运营的实际情况。与中老高铁相连的泰中高铁项目，一期工程全长253公里的曼谷－呵叻段已开工建造，总投资1794亿铢；二期工程呵叻－廊开段全长356.10公里，目前正在加紧设计，预计将于明年完成所有工作，并提请内阁审议。

（六）泰国出台工业4.0数字化模式招商引资措施。泰国投资促进委员会近日审议通过了促进招商引资升级进入工业4.0的措施，以鼓励企业家根据特定标准投资改造机械设备升级到4.0，如设备连接和自动化、数据分析和智能运营、使用数字技术来管理生产过程和组织管理等。相关企业将获得3年的企业所得税免税优惠。

（七）泰国内阁批准EEC地区增建6个经济特区。泰国内阁批准增设6个经济特别促进区，具体为：1.春武里洛乍纳林查班工业区，发展现代汽车工业、智能电子、航空和物流；2.春武里洛乍纳农艾工业区，发展现代汽车工业、智能电子、航空和物流；3.春武里府亚洲清洁工业区，发展智能电子产业、现代汽车、农业和生物技术；4.罗勇府EGCO罗勇工业区，发展现代汽车工业、机器人、航空和物流以及数字化；5.罗勇府WHA工业园区，发展现代汽车、机器人、航空和物流产业。另设立1个特殊经济区，即罗勇府班昌的高新技术和数字创新中心，主要用于开展研究数码产业及相关方使用先进技术，创新环保；开发数字基础设施，将东部经济走廊建成全面5G网络开发的试验区。

（八）前8个月泰国医药企业注册登记增长44%。泰商业部称，新冠肺炎疫情导致与药品和医疗器械相关的企业注册持续增加，今年前8个月新增营业场所1333家，其中8月份新注册商家214家，增幅78.33%。这表明，为应对新冠疫情，制药、医疗设备业务强劲增长。

四、越南

（一）越南投资计划部数据显示，今年前11个月，越南吸引的FDI（外商新增注册资本、增资、并购）总额已达到264.6亿美元，超过了去年全年总额。其中，新注册项目1577个，总资本近141亿美元，同比增长3.76%。外国投资者对21个越经济行业中的18个行业进行了投资，领先的是加工制造业，投资总额突破140亿美元，占注册总额的53%. 电力生产和配电行业排名第二,投资总额超过57亿美元,占注册总额的21.6%。第三位是房地产、批发和零售行业，注册总额分别为24.1亿美元和12.7亿美元。从外资来源地来看，过去11个月，共有100个国家和地区对越南进行了投资，其中新加坡对越投资超过76亿美元，占外资总额的28.7%，位列第一；韩国位居第二（43.6亿美元，占投资总额的16.5%，同比增长17.6%），日本排名第三（37亿美元，占投资总额的近14%，同比增长54%）。其次是中国和中国香港。

（二）2030年越南互联网经济规模预计达2200亿美元。自新冠肺炎疫情爆发至2021年上半年，越南新增800万名线上消费者。今年越互联网经济规模将增长31%，达210亿美元，到2025年将达到570亿美元。2020年越互联网经济维持两位数增长，增速达16.7%，为东南亚地区最高。其中电商约70亿美元，同比增长46%，在线媒体约33亿美元，同比增长18%，运输及食品约16亿美元。

五、新加坡

（一）新加坡由于采取有效的疫情管控措施，以及加大对受影响企业的政策支持，经济从2020年的大幅萎缩中稳步复苏，今年和明年的GDP预计增长6.3％和4％。新加坡整体失业率已经从去年第三季度的最高峰3.5％，下降到今年6月的2.7％。

（二）新加坡金融管理局发表的调查报告显示，新制造业今年预计增长11.4％；金融与保险业预计增长7.5％；建筑业将增长21％。对住宿及食品服务的预测有所下降，从5.9％减至3.1％；私人消费的预测将从5.6％下滑至4.8％。全年非石油国内出口今年有望增长10.9％。今年全年通胀率预测是2.1％。2022年的整体通胀率预测也是2.1％，核心通胀率为1.8％。

（三）新加坡与深圳签署了四份新的谅解备忘录（MOU），旨在促进彼此更高效、更可信的跨境数字互联互通，加强新深之间的商业联系。四份谅解备忘录，包括在电子发票、物联网、区块链等领域的合作。双方在2019年达成的新中（深圳）智慧城市项目正在大力推进。

（四）新加坡11月的非石油国内出口(NODX)同比增长24.2%，创下近10年来最大增幅，也是连续第12个月实现正增长。新加坡企业发展局表示，主要受集成电路、个人电脑和磁盘媒体产品的推动，电子产品出口同比增长29.2%。在专业机械、石化产品和基本化学品的推动下，非电子产品的出货量增长了22.7%。专用机械、石化产品和药品，对中国大陆的出口增长了45.3%。专用机械、集成电路和个人电脑产品，对韩国的出口增长了57.9%。对新兴市场的出货量增长了54.2%。

（五）新加坡与江苏省深化贸易与投资往来。今年前三个季度，新加坡与江苏间贸易往来同比增长12.6％至113亿美元。截至去年底，新加坡企业在江苏参与的项目多达4730个。新加坡科技研究局在中新苏州工业园区设立企业合作中心一年来，已帮助22家企业落地，其中有11家业务与生物科技和生物医药领域相关。新方认为，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）明年1月生效后，中国企业可借助新加坡的区域枢纽地位，将业务扩展至东南亚市场。新加坡贸工部和苏州市政府近期签署合作备忘录，将以苏州工业园为平台，推动新加坡企业探索江苏自贸试验区机遇。江苏省方面欢迎新加坡企业将国际先进的减碳脱碳解决方案带到江苏，共同加强绿色低碳科技攻关。新苏两地企业和相关机构近期还签署了10项合作备忘录，涉及生物医药、物流和绿色食品等领域。

（六）新加坡本地零售销售或很快达到疫情前水平。新加坡整体零售销售自今年8月以来明显上升，可能很快将突破新冠肺炎疫情前的水平。今年来，本地零售销售比去年同期增加12％，但仍较2019年疫情前低6.5％。线上销售占整体销售的比率迅速扩大。2021年至今，电子商务占总零售销售的13.3％，而2020年和2019年则分别为14.4％和6.6％。在过去两年里，新冠疫情及相关限制改变了新加坡消费者的购物方式。超级市场和霸级市场是主要赢家，继去年之后今年来也保持同样的强劲势头，比疫情前水平高出28.4％。外国游客向来是购买较昂贵商品的主力消费群。2021年1月至10月，抵达新加坡的游客只有19万6000人次，大大低于2019年同期的1590万人次。中国游客一直是新加坡奢侈品消费的主力，但来自中国的游客数量已经从2019年的390万人次下降到今年的8万7000人次。