协会动态

亚洲经济动态（东南亚）总第十二期

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中国亚洲经济发展协会高级咨询专家供稿

东盟经济及中国与东盟经济合作概述

（一）近日，东盟秘书长林玉辉表示，疫情影响下，去年东盟经济收缩了3.3%，但仍有望强劲复苏，预计今年东盟经济将实现4.1%的增长，明年增长幅度将达到5.3%。

（二）今年上半年，中国与东盟贸易保持增长。双方贸易额达4107.6亿美元，同比增长38.2%，保持互为第一大贸易伙伴关系。上半年，中国对东盟投资65亿美元，东盟对华投资56亿美元，其中新加坡对华投资为55亿美元。上半年，中国企业在东盟新签工程承包合同额278亿美元。

一、新加坡

（一）贸工部发布的报告指出，新加坡第二季经济同比增长14.7％，比预期更强劲。该部将全年经济增长预测提升到6％至7％。从领域看，制造业同比增长17.7％，延续第一季增长11.4％的趋势。建筑业同比增长106.2％，大幅扭转首季萎缩23.2％的情况。服务业增长10.3％。

（二）新加坡裕廊岛转型为可持续发展化工园区。《联合早报》报道称：历时两年，由新加坡裕廊集团（JTC）主导的裕廊岛循环经济研究已完成。51家企业首次共享能源、水资源和化学废料数据，以优化资源利用，推动新加坡裕廊岛转型为一个可持续发展的能源和化工园区。这里有100多家首屈一指的公司，是世界领先的能源和化工枢纽之一。研究的主要成果是：更多地使用清洁能源、最大限度地提高水资源循环和回收、以更可持续方式回收并处理化学废弃物。

（三）中新重庆项目有助于强化区域供应链。新加坡贸工部长颜金勇表示，中新重庆项目作为互联互通创新政策试点平台的角色，将有助于强化区域供应链。两国应利用中新重庆项目和陆海新通道，与中国的“双循环”战略等形成互补，这将惠及两国民众和企业。这是新加坡官方首度提出中新重庆项目可与上述中国国家战略融合的可能性，预示着迈入第二个五年的中新重庆项目内容可能将获得更新和扩充。

（四）新加坡政府投资公司参与投资中国仓库和工业房地产。《联合早报》报道，新加坡政府投资公司（GIC）参与投资设立高达10亿美元（13亿新元）基金，以投资中国仓库和工业房地产。GIC间接持有的投资公司RECO Investor和APG Investor各投资4亿美元，ESR Cayman投资2亿美元共同设立名为New China Development Platform基金，旨在投资中国国内的仓库和工业房地产，这些房地产将由ESR Cayman负责选定、开发和管理。

（五）新加坡制造业产值连续九个月扩张，但增速有所放慢，主要因为占比最大的电子业涨幅显著放缓。7月份制造业产值同比上扬16.3%，5月和6月制造业产值增幅分别为27%和28%。生物医药制造业产值同比大增86.6%，其次是交通工程（33.1%）、精密工程（20.3%）、一般制造业（11%）。化工制造业萎缩5.6%。

（六）新政府为保持中长期优势将采取新的经济策略。新政府官员表示，为保障未来发展，新加坡将采取以下经济策略：一是加强在数字经济和相关规则及标准等方面的研发，以利同世界接轨；二是扶植能让新加坡独具优势的领域，以便在全球供应链上占据主导地位，同时，须将制造业置于前沿位置。三是打造全球人才网络；四是创造更多元的工作岗位，为拥有不同技能的新加坡人提供多种就业机会。

二、印度尼西亚

（一）印尼经济二季度同比增长7.07%。印尼中央统计局公布的数据显示，印尼今年第二季度国内生产总值（GDP）同比增长7.07%，为五个季度以来的首次增长。第二季度经济环比增长3.31%，超过市场预期。有17个行业实现增长，其中交通运输、仓储、食品和饮料等行业涨幅靠前。但印尼经济仍未恢复到疫情前水平。

（二）印尼将成为东南亚最大数字经济体 。印尼金融服务管理局（OJK）负责人表示，印尼在数字行业具有巨大的发展潜力。首先，印尼是一个拥有2.72亿人口的大国，大约有1.37亿的劳动力人口。第二，印尼互联网用户达1.75亿人，占总人口的65.3%。第三，2020年有1.29亿人使用电子商务，交易额为266兆盾（约190亿美元）。第四，预计印尼将在2025年成为东南亚第一大数字经济国家，数字交易额为1240亿美元（1736兆盾）。

（三）印尼电子商务近年发展迅猛。印尼央行预测，印尼2021年电子商务交易额将达395兆盾，同比增长63%。近5年印尼数字经济以每年35%左右的速度增长，特别是疫情后中小微企业纷纷加入电子商务大潮，一年来增加了约1450万人。

（四） 印尼积极发展电池工业和电动车产业。印尼工业部长表示，印尼现有9家企业支持电池工业和电动车产业，其中5家是生产电池原材料企业，4家是电池制造商。他表示，印尼能够支持电动汽车的电池供应链，具有从原材料生产、冶炼、电芯制造、电池组装、电动车制造多方面潜能。运输设备工业已被列为印尼2015-2035年国家工业发展总体规划的重点。印尼是东盟最大的汽车销售和生产市场，2025年汽车产量将增至200万辆，这是发展电动汽车的良机。电池是电动汽车中最有价值的部件。印尼制造的电动汽车，主要优势是使用镍锂电池。

（五）印尼总统重申将使2021年直接投资增长8.9%。总统佐科表示，要在2021年实现900万亿印尼盾（约合625.5 亿美元）的国内外直接投资。为吸引更多投资，印尼政府最近推出了新版商业许可系统，即在线单一提交 (OSS)。佐科表示，这是印尼政府许可审批制度的一项重要改革，综合、快速和简单的商业许可办理流程是决定印尼投资环境竞争力的重要工具。

（六）印尼政府宣布设立新经济特区。印尼政府发布条例，确立东爪哇省锦石市吉沛工业园（JIIPE）为经济特区（SEZ）。JIIPE为政企合作项目，由印尼国家第三港务公司和印尼石化公司AKR各自子公司共同运营，占地2167公顷，主营加工、物流配送、数字经济、技术研发和能源开发等领域。

（七）中印尼经济合作。中印尼经贸合作呈现企稳回升态势。中国继续成为印尼最大贸易伙伴和第二大投资来源国地位。2020年双边贸易额达783.7亿美元，中国自印尼进口同比增长10.13%。中国对印尼直接投资达20亿美元，大幅增长86.5%。雅万高铁建设按照计划于今年6月开始铺轨，今年底前完成所有桥梁和隧道建设，预计明年实现建成通车。

三、马来西亚

马国家银行发布文告称，第二季度国内生产总值（GDP）在内需和出口强劲增长带动下，同比大幅增长16.1％，扭转过去连续5个季度的下降，首次出现增长。第二季度经济出现强劲反弹，主要得益于制造业增长和农业反弹的拉动；需求方面的增长，主要得益于私人领域开销增加，以及外贸活动表现强劲。

第二季度GDP环比实际下降2％，主要是受疫情防控封锁措施收紧影响。从各领域来看，除农业产值下降1.5％以外，其余行业产值均出现增长。其中，建筑业产值大幅增长40.3％，制造业产值增长26.6％，服务业产值增长13.4％，采矿和采石业产值增长13.9％。

四、越南

（一）越南计划与投资部近期制定了2021-2025年经济结构调整计划。该计划（草案）的总体目标是：将越南经济增长模式朝以提高生产率、质量和竞争力为基础的方向转移；提高资源利用效率、经济自主性和适应性；逐步走向以科技、创新和创造为基础的经济；形成合理的经济结构，提升产业价值链；大力实施数字化转型，建设数字经济、数字政府和数字社会。

计划草案提出了一些具体目标，如：年均劳动生产率增长超过6.5%；5年社会总投资资本占GDP比重为32-34%，力争2025年全国企业数量达150万家左右，其中大中型企业数量为6万至7万家；数字经济占GDP比重达20%；力争到2025年完成国有企业重组，提高国有企业的运营效率。

（二）越工贸部公布的数据显示，今年前8个月，越南出口总额达2125.5亿美元，同比增长21.2%。但8月份出口额环比下降6%。从投资看，外商投资项目到位额为115.8亿美元，比去年同期增长2%。外国投资商对加工制造业的投资最多，近93亿美元；对电力投资额位居第二，近55亿美元，其次为房地产经营、批发零售等领域。其中新加坡对越的投资最多，为62亿美元，占流入越南的外资总额的32.5%，日本位居第二，为32亿美元，第三是韩国。

五、泰国

（一）泰铢贬值推动泰国出口上涨。据8月中旬报道，泰铢对美元持续贬值，今年以来泰铢已贬值10.4%，成为亚洲地区表现最差的货币。泰国有关人士表示，泰铢贬值将推动泰国出口持续上涨，并预测今年泰国出口将增长10%。泰国商会负责人认为，泰铢贬值不仅为出口商带来利好，也使农民可以获得更多收入。

（二）上半年泰国对能源基础设施投资超1千亿铢。泰国副总理兼能源部长表示，今年上半年，泰政府通过国家石油公司、国家发电局等国有企业对能源领域基础设施投资超过1千亿铢。2021年全年能源投资目标金额为2千亿泰铢。

（三）上半年泰国投资优惠申请项目金额增长158%。泰国投资促进委员会（BOI）数据显示，今年上半年BOI共收到801个申请投资优惠项目，同比增长14%，投资金额3862亿铢，同比增长158%，其中198个为电力能源项目，投资金额达1208.14亿铢。投资排名前五的行业是电子电器、医疗、化工、农业和食品加工、生物技术。其中，外国直接投资（FDI）申请优惠项目403个，投资金额2786.58亿泰铢，比去年全年高出62%。投资排名前三的国家分别是日本427.73亿泰铢，美国241.31亿泰铢，中国186.15亿泰铢。

（四）泰国大力推进能源政策发展经济。泰国能源部称，2021年的重要投资项目是：液化天然气站；天然气管道；输电系统改造工程；充电站和电动汽车。能源部将在以下四个方面推进能源政策：

1、支持国家温室气体减排计划，增加可再生能源的份额，推动基础设施发展；2、电动汽车产业计划，将泰国打造成为世界电动汽车生产基地；3、石化发展计划，旨在支持东部特别开发区（EEC）现有项目的扩展；4、社区电厂项目推进计划，试点150兆瓦。

（五）小米手机二季度泰国市场销量第一。数据显示，小米手机泰国市场二季度销售份额为21%，首次跃居第一。前五位除韩国三星（第三）外，其余均为中国品牌，分别是OPPO、VIVO和Realme。

（六）泰国正大食品入选2021福布斯全球企业2000强榜单。泰国正大食品（CPF）入选福布斯2021年全球企业2000强榜单，全球排名859位，年销售额188亿美元，净利润8.123亿美元。作为泰国最大且全球领先的跨国食品集团—泰国正大食品总资产254亿美元，市值约合79亿美元。正大食品凭借对2019年新冠肺炎疫情采取的主动性预防措施防止了企业整体生产下降，保持工厂稳定高效运转，从而保障了公司业绩的持续增长。

（七）泰国经济增长放缓，第二季度出口创新高。泰国总理办公室发言人称，今年泰国经济增速呈放缓趋势，但受投资、政府出台的经济措施、农民收入增加及2020年同期低基数等因素影响，泰国经济及贸易将迎来复苏。

2021年第二季度，泰国私人投资增加了9.2％；政府投资增加了5.6％。同时，泰国出口额达677.61亿美元，创下有记录以来的最高水平，增幅高达36.2％。出口额增幅明显的产品，有轿车（89.1％）、皮卡车（190.5%）等。进口额达580.48亿美元，增长了41.8％。

（八）泰国加快电动汽车产业招商引资。泰国政府表示，当前全球电动汽车市场竞争激烈，电动车产业发展迅速，为此，已将电动汽车列为推动投资的主要产业，并采取招商引资政策。

泰国投资促进委员会（BOI）负责人表示，BOI为合法生产商提供尽可能多的减税措施，但必须购买土地才能在泰国生产汽车，租地的话则没有。目前泰国正在考虑促进纯电动汽车的悬架、电池和车轮的产业，这些组件对于纯电动汽车很重要。泰国会增加这方面的促进投资措施，使泰国成为纯电动汽车生产中心。纯电动汽车的主体是电池和悬架，占纯电动汽车的40-50%，如果我们能实现自主生产，那就可以设计和制造泰国自己的汽车。

（九）近日，中国铁建（东南亚）有限公司与泰国清洁能源公共有限公司举行混合动力电池列车合作开发项目签约仪式。